Ein Soldat, der unter Spionageverdacht verhaftet wurde, unterzieht sich einer plastischen Operation, die sein Gesicht in das einer Frau verwandelt. Er erhält ein spezielles körperliches Training und wird zum Analprostituierten ausgebildet, um Soldaten zu trösten. Egal wie sehr er sich wehrt, er kann dieser Verweiblichungsausbildung nicht entkommen. Er wird in gespreizter Position gefesselt, seine Brustwarzen und seine Eichel werden stimuliert. Er wird in M-Form gefesselt, sein Anus wird stimuliert, was ihn vor Schmerz und gleichzeitig vor unwiderstehlicher Lust stöhnen lässt. Ihm werden die Freuden der Mutterschaft beigebracht, indem er Samen aus einem Penis bläst. Seine erste Blowjob-Lektion. Sein Anus wird von dem extrem dicken Penis seines Meisters gerieben, wodurch er zu einer masochistischen Mutter wird!