Die Freundin eines Freundes hat ein riesiges „Ding“ zwischen den Beinen…! Takashi und Ken sind Freunde. Eines Tages wird Takashi von Ken und seiner Freundin Rum in ihr gemeinsames Zimmer gerufen. Auf dem Weg ins Badezimmer sieht Takashi die beiden zärtlich miteinander umgehen und verlässt verlegen das Zimmer. Doch seine Neugier lässt ihn nicht los, und er späht heimlich hinein. Dort beobachtet er sie beim umgekehrten Analverkehr! Richtig, sie ist eine Transvestitin! Als Takashi, nachdem Ken gegangen ist, zurück ins Zimmer gerufen wird, wird er von Rum verführt…!!