Angesiedelt in der späten Edo-Zeit, nach dem Krieg, lebt Sanosuke, nun ein Ronin (herrenloser Samurai), ein Leben in zügelloser Ausschweifung, trinkt und umarmt Frauen in Bordellen. Eines Nachts begegnet er der Kurtisane Yoshiri auf der Straße. Ihre Schönheit und ihre kultivierte Konversation fesseln ihn, und er beschließt, ihr zu helfen. Sein Boss hat jedoch keine Erlaubnis dazu.