Eine Geschichte über unmoralische Jugendliche, die sich im Sommerlager ihren unkontrollierbaren Impulsen hingeben. Zwei enge Freundinnen, Kawagoe Jinko und Mita Marin, beide in Schuluniformen. Hinter ihren unschuldigen, reinen Lächeln verbirgt sich eine tiefe Sehnsucht nacheinander, die schon tagsüber spürbar wird. Ihre Verstrickung entwickelt sich immer obszöner und geht weit über Freundschaft hinaus. Nach der Schule sind ihre Körper von Schweiß und Sperma bedeckt, beherrscht von unstillbarer Lust. Intensive, unmoralische Dreierbeziehungen entfalten sich im Schwimmbad, im Klassenzimmer und zu Hause und werden zu unvergesslichen Sommererinnerungen. Reine Lächeln, verzerrt von Lust. Ein Porträt unmoralischer Jugendlicher, deren Geist und Körper von solchen Gegensätzen erschüttert werden.